美联储政策转向预期升温，全球市场在降息憧憬与地缘政治风险间博弈

美国劳动力市场数据显示出降温迹象，7月失业率降至10个月低点，加之广泛的工资增长滞后于通胀的抱怨，强化了市场对美联储将转向降息的预期。Governor Waller等鸽派官员的表态进一步支撑了这一观点，市场对本月降息25个基点的概率已锁定在95%。

尽管部分地区性银行总裁对当前政策的适宜性仍持谨慎态度，但整体市场情绪已显著转向，认为加息周期已近尾声。与此同时，前财长萨默斯对特朗普可能威胁全球贸易协定和干预美联储独立性的行为表示担忧，为市场增添了不确定性。

在企业层面，苹果公司计划推出AI驱动的网页搜索工具，预示着AI将更深入地融入其生态系统，并可能重塑现有市场格局。欧洲市场跟随全球降息预期上涨，但欧洲央行官员的谨慎表态限制了涨幅。英国和欧元区债券收益率下降，反映了市场对降息的期待。

英国财政大臣正准备一项可能涉及大规模增税或减支的预算案，以应对飙升的借贷成本和财政压力。法国监管机构对大型科技公司处以罚款，显示出对科技行业的审视在加强。特斯拉在欧洲的电动汽车销量大幅下滑，反映出市场竞争的加剧。

能源市场方面，OPEC+可能增产的消息令油价承压，而天然气价格则因投资者焦虑情绪持续上涨。亚洲市场情绪谨慎乐观，中国当局正努力稳定债券市场，但外资因经济透明度和政治风险担忧而持续撤离。中美贸易摩擦升级，中国对美国光纤进口加征关税。

香港行政长官的政策将重点关注吸引内地买家重振房地产市场。澳大利亚经济表现超出预期，但央行预计将维持利率不变。清洁能源投资加速，电池基础设施建设和海底电缆项目均取得进展，显示出全球向可再生能源转型的趋势。

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