CrowdStrike第一季度业绩亮眼，Falcon平台驱动多领域增长，市场展望乐观

CrowdStrike在2025财年第一季度实现了营收11亿美元，同比增长近20%，每股收益0.73美元，超出市场预期。其Falcon平台在身份识别、云安全及托管检测与响应（MDR）领域的扩张是营收增长的关键驱动力。公司被IDC MarketScape评为2025年全球事件响应服务和全球风险暴露管理领域的领导者，其云原生、智能驱动的Falcon平台结合了AI加速自动化、全球IR专业知识及持续咨询服务，在事件处理中展现出快速、一致的响应能力和持续可见性。

尽管面临宏观经济逆风和高估值压力，分析师对CrowdStrike的长期增长潜力表示乐观。BMO Capital维持“跑赢大盘”评级，目标价460美元，虽然下调了目标价，但看好第二季度的渠道反馈和Falcon Flex、Next-Gen SIEM的销售增长。Cantor Fitzgerald维持“增持”评级和475美元的目标价，认为下半年收入将加速，但对近期端点市场限制保持谨慎，强调持续渠道投入的重要性。

技术分析显示，CrowdStrike股价在6月和2月均未能突破518美元的阻力位，目前正沿上升趋势线寻求380-352美元的支撑。若能有效突破445-446美元，则有望上看462-467美元。从季节性来看，CrowdStrike在8月平均上涨3.5%，而在9月平均下跌6.3%。

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